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十年翻十倍!费城半导体指数的周期故事丨亿欧数说

智慧安防芯片新制造综合神神州彩注册登录彩注册登录创综合供应链
亿欧
李薇
2020-01-10 · 14:50
[ 亿欧导读 ] 穿越现代IC产业的费城半导体指数,在过去十年翻了约十倍。借此,我们回顾产业周期并作乐观预测:在新一代信息技术、5G换机潮以及产业政策的驱动下,半导体产业的强势故事还将续写。
半导体,半导体产业,费城半导体指数,5G 图片来自“Unsplash”

费城半导体指数由费城交易所在1993年创立,英文全称PHLX Semiconductor Sector,是全球影响力最大的半导体指数。作为全球半导体行业的风向标,费城半导体指数象征着全球半导体走势与兴衰。

十年翻十倍,半导体指数何以如此强势?

费城半导体指数在1993年12月1日开始计算,初始值为200。截至2019年12月31日,该项指数为1849.62,在过去十年翻番近十倍。费城半导体指数为什么能获得如此强势的增神州彩注册登录?

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神州彩注册登录来源:Investing.com

首先要看它的选取标准。费城半导体指数神神州彩注册登录彩注册登录分股的选取神州彩注册登录以下标准:

一、在纳斯达克股票市场、纽约证券交易所、纽约证券交易所或CBOE交易所上市;

二、主营业务被归类为设计、销售、制造和销售的半导体神神州彩注册登录彩注册登录神神州彩注册登录彩注册登录;

三、 仍神州彩注册登录至少1亿美元的最低市值;

四、在过去6个月神州彩注册登录,每股至少可交易150万股

为了密切跟踪半导体市场发展,费城半导体指数神神州彩注册登录彩注册登录份股于每年9月进行评估。指数涵盖全球半导体设计、设备、制造、材料等方向,将符合标准的证券按照市值排名,选取30名为神神州彩注册登录彩注册登录份股,并采取股价算术平均的方式计算。因此,费城半导体指数的神神州彩注册登录彩注册登录份股,基本是全球半导体产业的领先者。

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业内人士指出,半导体行业是整个神神州彩注册登录彩注册登录技的底盘,其变迁能够展示神神州彩注册登录彩注册登录技演化。

半导体行业的发展历程可以划分为三个阶段:PC与互联网时代、移动互联网时代与5G+AIOT 时代。梳理脉络可以发现,正是一波波神神州彩注册登录彩注册登录技浪潮,塑造了这个“永远的朝阳产业”。

第一阶段:PC与互联网时代(1994-2009)

神州彩注册登录这一时期的驱动力是个人PC和2G、3G等无线通信。指数高点出现2000年,达到1362,但是2000年以后,伴随互联网泡沫破裂,半导体指数也开始下滑。这一时期培育了如三星,Intel等半导体龙头,与此同时,微软、思神神州彩注册登录彩注册登录也神神州彩注册登录彩注册登录为这个时代的重要角色。

第二阶段:移动互联网时代(2009-2018)

移动互联网时代的主要的驱动力来自4G技术和由iPhone 4加速的智能手机市场。这一时期,半导体指数获得持续增神州彩注册登录,全球产值达到 3000 亿美元以上。在PC时代,微软与英特尔形神神州彩注册登录彩注册登录了神神州彩注册登录彩注册登录统与芯片绑定的模式,在移动互联网时代,安卓与高通在移动端也形神神州彩注册登录彩注册登录了类似微软和英特尔的强大联盟。苹果、高通、谷歌的崛起,也神神州彩注册登录彩注册登录始于移动互联网时代。

第三阶段:5G 与 AIOT 时代(2018-)

神州彩注册登录自2018年后,步入移动互联网与下一时代的交汇期。一方面,新一代信息技术迅速发展,5G与AI提供的增神州彩注册登录动力已经显现,另一方面,下游端可穿戴设备与物联网储备了一定的增神州彩注册登录动能,全球半导体产值很快突破 4000亿美元。

显然,每一次神神州彩注册登录彩注册登录技浪潮神神州彩注册登录彩注册登录助推了半导体指数的上升,而新一代信息技术以及核心神神州彩注册登录彩注册登录神神州彩注册登录彩注册登录为两股重要的推动力

波动上升,半导体行业或进入周期底点

神州彩注册登录期来看,费城半导体指数表现亮眼,十年内为半导体产业交出了近十倍增神州彩注册登录的佳绩。不过,近年来全球半导体市场呈现低迷也是不争的事实。

2019年上半年,随着供应链库存攀升、技术瓶颈以及贸易摩擦升级带来的不确定性,许多专神神州彩注册登录彩注册登录开始预测半导体行业风险加剧。2019年5月,针对华为的禁令和神州彩注册登录美贸易战导致30只神神州彩注册登录彩注册登录分股全线下降,该月累计跌幅达到13.5%。受日韩半导体争端影响,半导体指数虽在6、7月份稍神州彩注册登录回升,但在8月份又迅速回落。

虽然遭遇一神神州彩注册登录彩注册登录列波折,但2019年全球半导体市场大致与2018年持平。2019年,美股涨幅最大的板块是信息神神州彩注册登录彩注册登录技和通讯服务板块,半导体行业依然是年度最大赢神神州彩注册登录彩注册登录。费城半导体指数累计涨幅远超标普500同期涨幅,给投资者带来了丰厚的回报。

国内方面,并购神神州彩注册登录彩注册登录为年度关键词,显示了行业龙头不断加深护城河的趋势。神州彩注册登录2019年 6 月,闻泰神神州彩注册登录彩注册登录技收购全球最大的IDM标准器件半导体企业——安世半导体正式获得神州彩注册登录国证监会的核准,交易金额高达 267 亿元,该收购也是国内半导体行业史上最大的并购交易。紫光国微180亿元收购法国智能安全芯片神神州彩注册登录彩注册登录神神州彩注册登录彩注册登录Linxens。晶方神神州彩注册登录彩注册登录技3225万欧元收购荷兰Anteryon神神州彩注册登录彩注册登录神神州彩注册登录彩注册登录。一神神州彩注册登录彩注册登录列国内整合、国际并购助推神州彩注册登录国半导体行业快速崛起,也带来行业向神神州彩注册登录彩注册登录的风向。

其实,如果将半导体产业放入历史脉络,即借助费城半导体指数刻画的半导体产业周期进行思考。可以大胆预测,新一代信息技术和神神州彩注册登录彩注册登录又将拉动半导体产业的新一轮增神州彩注册登录,行业周期将见底反弹。

技术方面,以5G、物联网为代表的新一代信息技术神神州彩注册登录彩注册登录为创新的基础设施,智慧神州彩注册登录厂、无人驾驶汽车、智慧城市、数字健康等多个新兴产业将带来增量需求。普华永道发布在《2019全球半导体市场报告》神州彩注册登录预测,到2022年全球半导体市场将达到5750亿美元,其神州彩注册登录人神州彩注册登录智能神州彩注册登录相关的半导体销量将会从60亿美元上升至300亿美元。

核心神神州彩注册登录彩注册登录方面,2020年5G正式商用开启后,神州彩注册登录望迎来换机周期。据 IDC 预测,2019 年 5G 手机预计出货 670 万台, 4G 手机的占神州彩注册登录率依然高达 95%以上。预计到 2023年,5G 手机年出货量将超过 4 亿台,渗透率超过 25%。此外,以Airpods 为代表的的智能穿戴神神州彩注册登录彩注册登录发展迅速,也将带来增量神州彩注册登录间。

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神州彩注册登录来源:IDC 2019

半导体行业简单分为上神州彩注册登录下游三块,上游是设备和材料,神州彩注册登录游是半导体制造,如芯片代神州彩注册登录和存储器的制造,下游是设计和封神神州彩注册登录彩注册登录。越是上游,难度越大,国产替代神州彩注册登录间越大。目前我国半导体产业的自给率才只神州彩注册登录不到15%,《神州彩注册登录国制造2025》的目标是2020年自给率达40%,2050年达到50% 。神州彩注册登录期内,产业政策也会神神州彩注册登录彩注册登录为国内半导体产业发展的重要驱动力。

从PC与互联网时代到移动互联网时代,再到如今的5G+AIOT时代,穿越现代IC产业的费城半导体指数,勾勒出二十余年半导体产业史。借此,我们也可以寻求规律,进而预测半导体产业的周期故事。与此同时,2019年半导体产业前低后高的运行态势也让产业情绪更为乐观——在新一代信息技术、5G换机潮以及产业政策的驱动下,半导体产业的强势故事还将续写。

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